Neste livro, seguimos o Sr. Chat, que por sua vez segue uma menina. Ela pega na sua mala e sobe para a bicicleta. O Sr. Tagarela, escondido atrás dos arbustos - podemos ver as suas orelhas, ou a ponta do seu focinho - é ocasionalmente distraído por um pássaro... Onde é que tudo isto os vai levar?

Um universo gráfico e solarengo, que lembra as pinturas de Paul Klee ou Douanier Rousseau, para uma história sem palavras, vista de trás, cheia de encanto e ternura.